预见2024:虚拟/增强现实(VR/AR)产业技术趋势展望(附技术路径、投资方向、专利布局、科技企业布局等)

行业主要上市公司:中兴通讯 ( 000063 ) 、闻泰科技 ( 600745 ) 、歌尔股份 ( 002241 ) 、中科创达 ( 300496 ) 等 本文核心观点:整机设备、开发工具软件、娱...

行业主要上市公司:中兴通讯 ( 000063 ) 、闻泰科技 ( 600745 ) 、歌尔股份 ( 002241 ) 、中科创达 ( 300496 ) 等

本文核心观点:整机设备、开发工具软件、娱乐办公为当前 VR/AR 重点关注领域,AR 眼镜为主要应用 ; 随着 VR/AR 技术不断发展,多行业多场景应用加速落地。

引言:构建身临其境与虚实融合

—— VR 聚焦身临其境的沉浸体验,AR 实现对现实世界的 " 增强 "

虚拟现实 ( VR ) 是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,增强现实 ( AR ) 技术是一种将虚拟信息与现实世界巧妙结合的技术。生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟应用到现实世界中,两种信息相互补充,从而实现对现实世界的 " 增强 "。

移动互联网的全面普及和高速发展,虽然打破了信息交互的时间瓶颈和场景瓶颈,但是在人机交互上仍存在着信息可视化和信息即时化的界限。VR/AR 技术在通信带宽不断拓展的趋势下,能够有效实现对智能手机的产品更迭,打破信息化的物理界限。

—— VR/AR 应用场景广泛,场景辅助向场景载体演变

最早 VR/AR 技术在商业场景的应用主要集中在视效改善 ( 广告营销 ) 、认知辅助 ( 教育培训 ) 、信息可视化 ( 医疗健康 ) 等,总的来看传统 VR/AR 技术的应用都是基于现有电子信息设备的技术上进行场景辅助。未来随着 AR 技术在游戏场景、消费场景的全面独立,其将作为场景主要载体打开需求增量市场。

技术路线:虚拟 / 增强现实 ( VR/AR ) 技术发展路径与支撑体系

从技术路线发展来看,VR 的关键技术 ( 如近眼显示、渲染处理等 ) 已经有明确的发展路线,技术的逐步成熟将大幅提升用户体验。传感技术和交互式传感体验的日臻成熟使得 VR 应用场景得到极大的丰富。AR 技术在多通道交互和网路传输方向有较好的发展,但是在 SLAM 算法 ( 同步定位与建图 ) 及其相关外设、光学显示方面比 VR 更为复杂,技术成熟滞后一到两年。

从技术支撑体系来看,中国虚拟 / 增强现实 ( VR/AR ) 创新单元主要包括虚拟现实技术与系统国家重点实验室、虚拟现实 / 增强现实技术及应用国家工程实验室等国家重点实验室 ; 蓝弛创投、易凯资本等产业投资基金 ;GB/T38247-2019《信息技术 增强现实 术语》、GB/T38259-2019《信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范》等技术标准。

虚拟 / 增强现实专利技术布局:领域覆盖广泛,专利热度较高

——专利技术整体申请热度和布局广度较高,覆盖领域广泛

虚拟 / 增强现实涉及多类技术领域,VR 与 AR 两者技术体系趋同,技术架构主要包含近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理等细分领域。整体来看,VR、AR 各细分领域专利申请热度较高,总申请量达到 10 万 -30+ 万项级别,申请人数量均在 7 万个以上 ; 各细分领域技术跨度均在 580 个 IPC 小类左右,覆盖超过 80 个以上国家和地区,说明这些技术受到全球范围内的关注和研究。

注:1 ) 搜索关键词:VR、AR 技术路线相关关键词 ;2 ) 搜索范围:标题、摘要和权利说明 ;3 ) 统计截至日期:2023 年 11 月 21 日。下同。

——中美日韩为主要技术来源,三星、华为、索尼等专利数量较多

从专利地域分布来看,中国、美国、日本、韩国为 VR、AR 各细分领域主要技术来源地,说明三个国家在 VR、AR 领域技术创新活跃。从申请人国别来看,近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理专利前十申请人也为中国、美国和日韩企业。

虚拟 / 增强现实科技企业技术布局:多布局软硬件,提供系统解决方案

——科技企业频繁布局,引领 B 端及 C 端市场发展

当前,领先的互联网巨头以及初创科技企业频繁布局 VR/AR 领域,引领 B 端及 C 端市场的发展。在 C 端领域,除了之前常听的游戏、娱乐、观影,不少终端企业开始探索打造专业领域的 AR/VR 产品,以寻求差异化的市场需求,如骑行 AR 眼镜、办公眼镜等。在 B 端领域,AR/VR 也在越来越多的领域实现应用落地,主要为教育、文旅、工业等,成为先进生产力工具,助推生产效率的提升。

注:以上排名不分先后,仅汇总行业内部分代表性科技企业。

——整机设备、开发工具软件、教育培训、文化旅游等为产业链主要环节

从 " 中国 VR50 强企业 " 细分领域来看,产业链分布多以整机设备、开发工具软件、文化旅游应用、教育培训应用为主,分发平台、近眼显示技术、工业生产应用、体育健康应用、智慧城市应用均有涉及。2019 年至 2023 年,主营整机设备的硬件企业在 " 中国 VR50 强企业 " 的占比一直保持在 20% 以上,主营业务为开发工具软件的企业逐渐在 " 中国 VR50 强企业 " 名单中崭露头角。我国 VR 产业在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等重点应用领域不断实现突破。从五年间 " 中国 VR50 强企业 " 主要从事的应用领域来看,教育培训、文化旅游、工业生产三大应用领域发展领先。

虚拟 / 增强现实技术投资重点赛道:应用场景加速落地

——硬件、数字人等行业应用融资热度较高

按产业链板块融资事件数量来看,2022 年内容和行业应用是 VR/AR 融资并购的重点板块,融资事件数量占比超过 30%,硬件相关融资事件占据较大份额,此外 VR/AR 产业在内容和行业应用发力,数字人、游戏和 B 端教育受到资本的青睐。从融资金额行业分类来看,2022 年最受青睐的还是硬件 / 整机板块,占比全年融资额的 30%; 数字人是 2022 年投融资相当受欢迎的板块,年融资金额达 5.93 亿美元,占比 17%,位列行业分类第二,这里面包含了各种虚拟化身、虚拟偶像等数字人相关企业。此外,医疗在过去几年一直都是 AR/VR 行业的热点关注方向,占比 8%,位列第三 ; 虚拟培训作为 to B 领域一个重要场景,2022 年融资额达 2.26 亿美元,占比 7%,在大型企业中采用率较高,包括 AR/VR 仿真训练,模拟驾驶等相关方向。

—— AR 需求目前在娱乐和办公领域,未来各行业应用场景具备投资潜力

综合来看,VR/AR 产业在医疗、教育、军事、工业等领域中的应用市场吸引力较高,但目前技术暂未成熟,现阶段,面向消费者的 AR 产品仍未大面积普及,但在智能手机操作系统开发者工具的支持下,越来越多的人开始使用 AR 产品,当前更多用于观影、游戏、移动办公等,随着更多应用内容落地,信息获取能力提升,学习教育、购物、生活导航等场景应用将更为丰富。

短期来看,智能交互、AR 移动芯片、AR 眼镜、眼球追踪、机器视觉、VR 游戏开发、图像渲染、显示技术等为投资者重点关注领域,长期来看,全息投影、全景音频引擎、眼球焦距追踪等投资潜力较大。

虚拟 / 增强现实技术发展趋势与目标

——推动技术创新和发展软硬件、行业解决方案为 " 十四五 " 发展重点

2021 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式公布,其中 "建设数字中国 " 单列篇章,在该篇章中框定了数字经济重点产业的具体范围。虚拟现实和增强现实列入 " 建设数字中国 " 数字经济重点产业。

——虚拟 / 增强现实五大技术趋势

虚拟现实 / 增强现实技术和产品经过多轮升级迭代,生态不断完善,产业不断成熟,特别是从 2020 年起,新一代现象级产品引领行业发展,消费级迎来新拐点。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国虚拟现实(VR)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,《中国增强现实(AR)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO 咨询 / 募投可研IPO 工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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